Traiter un sinistre

A quoi ça sert ?

Tout comme ça l’était avec les tableaux Google Sheets, le traitement des sinistres consiste à définir si un sinistre nécessite une indemnisation de l'assuré ou non et d’en définir le montant le cas échéant.

Pré-requis

Le traitement d’un sinistre peut être effectué par les rôles suivants sur la plateforme https://admin.neat.eu:

• Claims leads
• SuperAdmin
• Claims managers (avec un accès restreint sur certains documents)

Étapes

1. Associer un sinistre à un contrat
2. Se rendre sur le sinistre à traiter

• Cliquer sur le sinistre à traiter dans la section "Associé" de la page "Liste des sinistres"

3. Modifier les champs de sinistre

• Aller sur la section “Informations du sinistre”

  

• Modifier les sinistre_fields qui doivent l'être en fonction des demandes de l'assureur

4. Ajout des documents

• Si le document n'est pas fourni par le client : Contactez le client via Freshdesk pour demander les documents manquants.

• Si vous avez les documents : Utilisez l'option “Uploader” dans la section “Documents à fournir” et vérifiez les documents via le bouton 👁️.

  

5. Communiquer avec le client (Messages Freshdesk)

Si besoin de rentrer en contact avec le client

• Aller sur Freshdesk et trouver la conversation avec le client en recherchant son adresse mail
• Envoyer des message depuis Freshdesk

6. Communiquer avec les membres de la Team Sinistre (Notes Freshdesk)

Si besoin de laisser des notes à ses collègues

• Aller sur Freshdesk et trouver la conversation avec le client en recherchant son adresse mail
• Laisser des notes depuis Freshdesk

7. Modifier l’état d’un sinistre

• Retourner sur le détail du sinistre sur la plateforme Neat (si on est sur Freshdesk)

• Cliquer sur le dropdown en haut à droite de la page

  

Mettre un screen

• Sélectionner le statut que l’on veut assigner au sinistre

8. Informer le client

• Informer le client via Freshdesk d'une éventuelle indemnisation et du délais de paiement ou au contraire du non remboursement de sa demande